Für Steuerkanzleien und Unternehmensberater
Controlling-Vorlagen für die Arbeit mit Mandanten
Mandanten fragen nach einem Liquiditätsplan für die Bank, nach Kennzahlen oder einer Kalkulation. Mit fertigen Vorlagen beantworten Sie das in Minuten statt Stunden.
Steuerberater und Berater dürfen die Vorlagen für die Arbeit an Mandaten nutzen und ausgefüllte Ergebnisse an Mandanten übergeben. Die Positionen orientieren sich an der BWA-Gliederung, sodass Ist-Zahlen ohne Umrechnung übernommen werden können.
Sofort-Download · .xlsx für Excel und Google Sheets · Rechnung mit USt. · 14 Tage Zufriedenheitsgarantie
Kennen Sie das?
Jede Planung neu gebaut
Ohne Vorlage entsteht für jeden Mandanten eine neue Tabelle mit eigener Logik und eigenen Fehlern.
Mandant will mehr als die BWA
Viele Mandanten verstehen die BWA nicht. Ein Soll-Ist-Vergleich mit Ampel oder ein KPI-Dashboard schon.
Bankgespräch steht an
Die Bank verlangt kurzfristig einen Liquiditätsplan. Eine druckfertige Vorlage spart den Abend.
Rechenbeispiel
| Anlass | Vorlage |
|---|---|
| Kreditanfrage, Kontokorrent-Verlängerung | Liquiditätsplanung 12 Monate |
| Jahresgespräch, Planung nächstes Jahr | Budgetplanung mit Soll-Ist-Vergleich |
| Mandant fragt: Was verdient eigentlich Geld? | Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung |
| Monatliches Reporting für die Geschäftsführung | KPI-Dashboard |
| Preiserhöhung, neues Produkt, Gründungsberatung | Preiskalkulation & Break-even |
Alle Formeln sind offen, ohne Makros und ohne Passwortschutz. Sie können die Dateien an Ihre Kanzlei anpassen. Weiterverkauf oder öffentliche Weitergabe der leeren Vorlagen ist nicht erlaubt.
So hilft die Vorlage
- Nutzung für die Mandatsarbeit laut Lizenz erlaubt
- Positionen kompatibel mit der DATEV-BWA Kurzform
- Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer, Reverse Charge mit USt-IdNr.
- Partnerprogramm: 30 % Provision, wenn Mandanten selbst kaufen
Kein Abo. Einmal kaufen, im ganzen Unternehmen nutzen.
Passt auch dazu
- Liquiditätsplanung 12 Monate · 39 €
- Budgetplanung mit Soll-Ist-Vergleich · 39 €
- Komplettpaket Controlling · alle 5 für 119 €
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Häufige Fragen
Darf ich die Vorlagen für mehrere Mandanten verwenden?
Ja, für die Arbeit an Ihren Mandaten. Ausgefüllte Ergebnisse dürfen Sie übergeben. Die leere Vorlage dürfen Sie nicht weiterverkaufen oder öffentlich anbieten.
Gibt es eine Kanzleilizenz?
Der Kauf gilt für Ihr ganzes Unternehmen, also für alle Mitarbeitenden der Kanzlei. Für größere Anforderungen schreiben Sie uns an [email protected].
Kann ich Mandanten die Vorlagen empfehlen und daran verdienen?
Ja, über das Partnerprogramm mit 30 % Provision je Verkauf. Details auf der Partnerseite.